Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также попадают в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они охвачены завистью и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злые родственницы подменяют донесение о рождении сына, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать его суда, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
